资料整理
整理表格、表单、系统导出、文档和协作记录，明确字段、频率和负责人。
Lightweight digitalization
轻量数字化接入：不重做系统，先跑通一个流程
很多企业不是没有系统，而是数据散在 Excel、ERP 导出、微信群、飞书、企微和人工经验里。轻量数字化接入的目标，是先把一个具体流程整理成能运行、能复盘的小闭环。
一句话答案：轻量数字化接入适合已经有零散工具和业务记录，但还没有统一看板、责任追踪和自动提醒的企业。第一阶段不替换系统，只把已有资料接起来。
流程接入
把一个具体流程接成可运行的任务链，例如销售跟进、异常提醒、周报汇总。
人工审核
关键判断保留人工审核，避免把 AI 输出直接变成业务承诺。
为什么不一开始重做系统
重做系统周期长、成本高，而且很容易在真实业务没验证前就把范围做大。更稳妥的方式是先选择一个高频流程，接入现有数据，验证它能不能改善具体业务动作。
第一阶段验收什么
验收看流程是否真的有人使用、数据是否能稳定进入、异常是否能被看见、业务负责人是否愿意继续迭代。